6000억 제안한 구다이글로벌과 협상 재개
라운드랩의 대표상품인 독도토너. 라운드랩 홈페이지 갈무리
[서울경제]
독도토너로 알려진 화장품 브랜드 라운드랩 운영사인 서린컴퍼니 매각 협상 테이블에 ‘조선미녀’ 운영사인 구다이글로벌이 다시 앉았다. 사모펀드(PEF)운용사 칼립스캐피탈-메리츠증권 컨소시엄은 서린컴퍼니 매각가로 8000억 원을 기대했지만 구다이글로벌은 6000억 원 이하를 고집하고 있어 최종 매각가에 업계 관심이 모이고 있다.
15일 투자은행(IB)업계에 따르면 칼립스캐피탈-메리츠증권과 구다이글로벌-컴퍼니케이 컨소시엄은 서린컴퍼니 매각을 위한 단독 협상을 재개했다.
매도 측은 다른 인수 후보에게도 기회가 열려있다는 입장이지만, 현실적으로 추가 후보가 나설 가능성은 높지 않은 상황이다. 매각 대상은 서린컴퍼니 지분 100%로 최초 우선협상대상자였던 CVC캐피털파트너스가 제안한 가격은 8000억 원이었다. 뱅크오브아메리카(BofA)가 매각 주관을 맡고 있다.
앞서 본입찰 당시 차순위협상자였던 구다이글로벌 측이 제출한 가격은 6000억 원 이하였던 것으로 전해진다. 양측의 눈높이가 2000억 원 이상 나는 셈이다. 업계 관계자는 “가격을 포함해 모든 조건을 열어 놓고 협상 중 ”이라고 전했다.
서린컴퍼니는 지난해 매출 935억 원, 영업이익 249억 원을 달성했다. 2022년 말 매출 572억 원 영업이익 219억 원에 비하면 외형이 크게 성장한 셈이다.
칼립스캐피탈은 2022년 서린컴퍼니를 2400억 원에 인수했다. 올리브영 등 대형 오프라인 유통망 외에 군납과 해외 채널을 통해 지속적으로 신규 고객을 확보하는 점이 경쟁력으로 꼽힌다.
2016년 설립된 구다이글로벌은 화장품 제조·판매업체로, 화장품 유통을 주업으로 삼던 천주혁 대표가 2016년 설립했다. 2019년 ‘조선미녀’ 브랜드를 인수하고 미국과 유럽을 공략하면서 급성장했다. 이후 ‘티르티르’, ‘라카’ 등 해외 시장을 겨냥해 화장품 브랜드를 인수했다.