토스뱅크, 출범 후 첫 연간 흑자
가계대출 늘려 이자이익 견인
카카오뱅크 주담대 39%↑
중·저신용자 대출 규제는 변수

그래픽=정서희

지난해 인터넷전문은행 3사가 6000억가량의 순이익을 거둔 것으로 나타났다. 이는 역대 최대 규모다. 지난해 상반기 대출 갈아타기(대환대출) 경쟁에서 승기를 잡은 인터넷은행이 주택담보대출을 중심으로 가계대출을 크게 늘린 결과다.

14일 금융권에 따르면 토스뱅크는 지난해 432억원(잠정)의 순이익을 내며 첫 연간 흑자를 기록했다. 2021년 10월 출범한 토스뱅크는 2022년, 2023년엔 각각 2644억원, 175억원의 순손실을 냈다. 카카오뱅크와 케이뱅크도 나란히 사상 최고 실적을 기록했다. 카카오뱅크의 지난해 순이익은 4401억원으로 전년 대비 24% 증가했다. 이는 지방은행 중 순이익 1위인 BNK경남은행(4106억원)을 넘어선 수준이다. 케이뱅크도 같은 기간 순이익이 128억원에서 1281억원으로 10배 늘었다.

고금리 기조가 장기화된 데다 지난해 가계를 중심으로 대출 수요가 크게 늘어 이자이익이 늘어난 결과다. 인터넷은행들은 지난해 상반기 대환대출로 주담대를 크게 늘렸다. 카카오뱅크의 주담대 잔액은 2023년 말 9조1000억원에서 지난해 말 12조7000억원으로 39% 급증했다. 이 기간 신용대출이 4.2% 증가, 전월세대출이 5.7% 감소한 것과 비교해 상당한 규모다. 같은 기간 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행은 주담대 잔액은 6%(약 42조원) 늘었다.

그래픽=정서희

올해도 인터넷은행은 주담대를 중심으로 가계대출을 늘려 실적 호조세를 이어갈 것으로 보인다. 인터넷은행 3사가 금융 당국에 제출한 올해 가계대출 증가액 관리 목표율은 4.77%로, 이는 3조3000억원 규모다. 카카오뱅크는 1조5574억원, 케이뱅크 1조615억원, 토스뱅크 6994억원을 늘리겠다고 밝혔다. 이는 시중은행 증가율 목표치(1~2%)의 두 배 이상이다.

다만 중‧저신용자 대출 규제가 강화돼 건전성 관리 부담이 커졌다. 인터넷은행은 앞으로 ‘신규 대출 취급액의 30% 이상’을 신용 평점 하위 50% 이하인 중‧저신용자 신용대출로 채워야 한다. 지금까지는 평균잔액 30% 이상만 유지하면 됐다. 경기 상황에 따라 임의로 중‧저신용자 대출을 줄이지 못하도록 하기 위함인데, 인터넷은행 입장에선 건전성 관리가 쉽지 않아졌다.

이미 인터넷은행의 부실채권(NPL)은 빠르게 늘고 있다. 카카오뱅크의 지난해 말 기준 NPL 잔액은 2040억원으로 2023년 말(168억원) 대비 20% 이상 늘었다. 케이뱅크의 지난해 3분기 말 기준 NPL 잔액은 2072억원으로 같은 기간 29% 증가했다. 연체율도 시중은행 대비 높다. 카카오뱅크와 케이뱅크의 지난해 말 기준 연체율은 각각 0.52%, 0.9%로, 이는 5대 은행의 대출 연체율(0.35%·단순 평균)보다 높은 수준이다. 인터넷은행 관계자는 “올해는 경기 악화 우려 등으로 인해 건전성 관리에 집중할 계획이다”라고 했다.

조선비즈

김보연 기자 [email protected]