[서울경제] 이 기사는 2025년 2월 13일 17:26

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SK이노베이션(096770)이 100% 자회사이자 SK그룹 종합석유화학 전문 업체인 SK지오센트릭을 매각한다. 해외에 투자한 일부 자산만 남기고 대부분의 자산을 매각 대상에 올려놓아 사실상 통매각이다. SK그룹의 리밸런싱(사업 재편)이 지난해에는 비주력 사업이 중심이었다면 올해는 주력 사업으로까지 확대되는 모습이다.

13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK이노베이션은 SK지오센트릭 매각을 위해 대형 사모펀드(PEF) 등 인수 후보를 개별 접촉하고 있다. 매각 대상은 SK지오센트릭이 최근 투자한 스페셜티(고부가가치 화학제품) 화학 사업을 제외한 국내외 자산 대부분이 해당된다. 매각가는 약 2조 원으로 추산된다.

이번 매각은 SK이노베이션 재무 담당과 SK지오센트릭 감사, SK에너지 재무실장 등 계열 재무를 총괄하는 김정수 부사장이 실무를 총지휘하고 있다. 매각 자문은 별도로 두지 않고 재무 실사 작업만 PwC에 맡기는 방안이 유력하다.

SK지오센트릭 인수를 제안받은 한 PEF 관계자는 “SK그룹은 SK지오센트릭의 본격적인 매각 작업에 착수하기 전 인수 의향이 있는 후보를 물색하고 있다”고 전했다.

SK지오센트릭은 2011년 SK이노베이션에서 분할돼 출범됐으며 기초유화(에틸렌 등), 화학소재(합성수지) 제조 유통을 맡고 있다. 실적은 지난해 3분기 누적 기준 영업손실 93억 원으로 적자 전환했다.

SK지오센트릭은 2020년 스페셜티 소재 사업을 강화하기 위해 프랑스 아르케마의 고기능성 폴리머 사업을 인수했는데 이 같은 스페셜티 사업은 이번 매각에서 제외된다. 성장성이 낮은 범용 화학제품 사업 위주로 매각을 시도하면서 인수 후보들이 난색을 표한 것으로 알려졌다.

서울경제

임세원 기자([email protected]),이충희 기자([email protected])