메뉴 건너뛰기

생산 설비 증설에 활용... 유상증자는 아냐

에코프로비엠이 최대 3조원 규모의 자금을 조달하기 위해 잠재 투자자들과 물밑 접촉을 시작한 것으로 확인됐다. 다만 2차전지 업황에 대한 비관론이 나오고 있어 투자 유치 난도는 지난해보다는 높을 것이란 전망이 나온다.


20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에코프로비엠은 3조원 규모의 투자금을 자본시장에서 조달할 계획이다. 최근 국내 주요 사모펀드(PEF) 운용사, 증권사들과 접촉해 투자 유치 의사를 내비친 것으로 알려졌다.

에코프로비엠은 별도의 주관사를 선정하지 않고 독자적으로 투자 유치를 타진하고 있다. 투자 조건은 전환사채(CB)나 상환전환우선주(RCPS) 등이다. 지난해 투자 유치 때도 주관사 없이 CB 발행을 통해 자금을 조달한 바 있다.

다만 수요 조사 결과에 따라 투자 유치 금액은 변동될 수 있는 상황이다. 조달 규모가 큰 데다 2차전지 업황에 대한 비관론도 나오고 있기 때문이다. 에코프로비엠은 최근 단기 실적이 악화했다. 유럽연합(EU)과 미국 등 주요 국가의 전기차 지원 정책이 후퇴하면서 중장기 실적 전망에도 빨간불이 켜졌다. 최근 목표가를 15만원으로 내린 증권사도 등장했다.

에코프로비엠은 지난 1분기 흑자 전환하며 67억원의 영업이익을 올렸다. 하지만 증권가에선 2분기 실적은 다시 적자로 돌아설 것으로 보고 있다. 에코프로비엠은 지난 2022년엔 전년 대비 230% 증가한 영업이익(3807억원)을 기록했으나, 지난해엔 다시 감소해 1560억원에 그쳤다.

IB업계 한 관계자는 “지난해 주요 PEF 운용사들로부터 4400억원을 유치할 때 약속한 실적의 조건을 아마 지키지 못했을 것”이라며 “지난해와는 전기차 업황이 완전히 다른 점이 변수”라고 말했다. 또 다른 IB 업계 관계자는 “에코프로비엠은 수요를 감당하기 위해 설비투자(CAPAX)를 해야 하고, 자금 조달도 꾸준히 해야 할 것”이라고 전했다.

에코프로비엠은 지난해 7월 스카이레이크에쿼티파트너스, IMM인베스트먼트, 우리프라이빗에쿼티, 프리미어파트너스, SKS프라이빗에쿼티, 이음프라이빗에쿼티, 키스톤프라이빗에쿼티 등 7곳으로부터 4400억원의 투자금을 유치했다.

에코프로비엠은 이번에 조달할 자금을 생산 설비 증설 등에 활용할 것으로 보인다. 현재 전기차 시장 성장 둔화가 일시적 현상에 그칠 것이라 판단한 것으로 보인다. 에코프로비엠 관계자는 “외부 자금 조달이 계속 필요한 상황은 맞다”면서도 “투자 유치와 관련한 구체적인 부분은 답해주기 어렵다”고 말했다. 또 다른 관계자는 “헝가리 투자를 위해 ECA(공적수출신용기관) 금융을 진행 중인 상황”이라고 했다.

조선비즈

번호 제목 글쓴이 날짜
32943 이진숙 방통위원장, 내일 국회 과방위 현안 질의 불출석 사유서 제출 랭크뉴스 2024.08.01
32942 MBC 탄압 간부·스폰서 검사…‘속전속결’ MBC 이사로 선임 랭크뉴스 2024.08.01
32941 “6층 건물서 하니예 방 부분만 손상”... 암살 현장 사진 공개됐다 랭크뉴스 2024.08.01
32940 택시기사 폭행 유튜버 또 재판행…검찰 “법질서 경시, 엄정 대응” 랭크뉴스 2024.08.01
32939 이수정 "일본도 살인 피의자 실직 후부터 이상행동 감지...경찰 방치" 랭크뉴스 2024.08.01
32938 中 덮친 폭염…“7월 평균기온 관측사상 최고치” 랭크뉴스 2024.08.01
32937 '티메프' 계열사 매각한다지만…"자본잠식에 피해액만 1조, 누가 사겠나" 랭크뉴스 2024.08.01
32936 위헌논란에도…巨野 '25만원 지급법' 내일 처리 랭크뉴스 2024.08.01
32935 거취논란 정점식, 尹-韓 회동 이틀 만에 하차…'원팀' 힘싣기? 랭크뉴스 2024.08.01
32934 한동훈 ‘주도권 강화’ 길 터줬다… ‘친윤’ 정점식, 사의 랭크뉴스 2024.08.01
32933 유해야생동물 잡으랬더니… 노루 잡고 고라니라며 ‘포상금’ 챙겼다 랭크뉴스 2024.08.01
32932 현대글로비스, 아시아나항공 화물 인수 SI로 참전 랭크뉴스 2024.08.01
32931 '이진숙 버티기'에 스텝 꼬인 민주당... "탄핵 역풍 맞을라" 랭크뉴스 2024.08.01
32930 이스라엘 “하마스 군사지도자 7월 공습에 사망”…암살된 정치지도자 장례식날 발표 랭크뉴스 2024.08.01
32929 체코 원전 수주 맞춰 준공식 앞당겼다 돌연 연기, 국제적 망신 랭크뉴스 2024.08.01
32928 또 탄핵안 정쟁에 필리버스터 소모전…본회의장 고성·야유 랭크뉴스 2024.08.01
32927 큐익스프레스 주주·채권단 복잡해진 셈법…경영권 장악할까 (종합) 랭크뉴스 2024.08.01
32926 [단독] 이진숙, 세월호 조사 ‘비상구 도주’ 뒤 법카로 호텔 결제 랭크뉴스 2024.08.01
32925 "귀여워, 광고 줘라" 신유빈 주먹밥·납작복숭아도 폭풍 먹방 랭크뉴스 2024.08.01
32924 사격 고글·귀마개 없이 은메달 쐈다…51세 군인 출신 사수 화제 랭크뉴스 2024.08.01