미국, 중동 등 해외 기관이 타깃
3분기 내 클로징 목표… 내년 상장
1년 만에 기업가치 2배 상승

그룹 빅뱅 출신 가수 지드래곤을 영입해 화제가 됐던 인공지능(AI) 메타버스 기업 갤럭시코퍼레이션이 1000억원 규모의 프리(pre) IPO 투자 유치에 착수한다. 목표 기업가치는 1조원이다.

(왼쪽부터) 대신증권 오익근 대표이사, 갤럭시코퍼레이션 최용호 대표이사, 신한투자증권 김상태 대표이사./ 갤럭시코퍼레이션 제공

13일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 갤럭시코퍼레이션은 내달 프리IPO 투자 유치에 나선다. 미국과 중동 등 해외 투자자들을 대상으로 하며, 3분기 중 투자 유치를 마무리할 계획이다. 기업가치는 1조원 수준으로 1000억원을 모으는 게 목표다.

갤럭시코퍼레이션은 슈퍼 IP(지식재산권)와 기술 융합을 기반으로 미디어, IP, 커머스, 테크 등 크게 4가지의 비즈니스 모델로 사업을 전개하고 있다. 지난해 가수 지드래곤을 영입하며 화제가 됐다. 2019년 설립된 갤럭시코퍼레이션은 활발한 인수·합병(M&A)으로 사업 보폭을 넓혔다. 지난 2022년 ‘스트릿 우먼 파이터’, ‘피지컬 100′, ‘1박 2일’, ‘뭉쳐야 찬다’ 등 유명 예능 프로그램 제작사 3곳을 인수하기도 했다.

갤럭시코퍼레이션과 자회사 페르소나스페이스는 앞서 신한은행과 신한캐피탈, 신한투자증권, 한화생명, 한화손해보험, 대신증권, 티인베스트먼트, 한국투자파트너스, KB인베스트먼트, 피앤아이인베스트먼트, SK텔레콤, 두나무, 네이버제트 등으로부터 700억원 규모의 투자를 유치한 바 있다. 지난해 기업가치는 5000억원이었다.

갤럭시코퍼레이션은 이번 투자 유치 이후 내년 중 상장에 도전한다. 지난 2월 대신증권과 신한투자증권을 IPO 공동 대표주관사로 선정했다. 갤럭시코퍼레이션 관계자는 “피지컬 100의 해외 흥행 덕분에 글로벌 투자자들이 많은 관심을 보이고 있다”고 설명했다.

갤럭시코퍼레이션은 1989년생인 최용호 대표가 이끌고 있다. 최 대표는 지난해 10월 윤석열 대통령의 사우디아라비아·카타르 국빈 방문에 동행한 경제사절단 중 당시 만 34세 최연소 참가자로 눈길을 끌었다. 그는 케이컬쳐를 창업해 한국방송공사(KBS)와 공동으로 한류 매거진 ‘케이웨이브(K-wave)’를 발간한 이력도 있다.

조선비즈

노자운 기자 [email protected] 오귀환 기자 [email protected]